Faurecia lance une émission obligataire

jeudi 19 novembre 2009, par Karim Boudehane Envoyez l'article par e-mail : Envoyez cet article par e-mail

L’équipementier automobile français Faurecia a annoncé, le 18 novembre 2009, le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes pour un montant initial de 175 millions d’euros (M€), qui pourrait être porté à 231 M€. « Désireuse d’allonger la durée moyenne de sa dette et de diversifier ses sources de financement, la société entend profiter des conditions de marché actuellement favorables », a justifié Faurecia. Ces obligations, à échéance au 1er janvier 2015, porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 4 % et 4,75 %. Leur valeur nominale unitaire fera apparaître une prime d’émission (la différence entre la valeur de souscription et la valeur nominale du capital) comprise entre 25 et 30 % par rapport au cours de référence de l’action Faurecia sur le marché Euronext Paris 1. La date d’émission et de règlement des obligations est prévue le 26 novembre 2009.

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