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Les actionnaires valident l’acquisition de Cytec par Solvay

vendredi 4 décembre 2015, par Alexandre Couto

L’offre d’achat du chimiste belge Solvay sur l’américain Cytec Industries, a reçu l’approbation, à une vaste majorité (99,3%), par les actionnaires du spécialistes des composites. Cette décision a été prise, le 24 novembre dernier, lors d’une réunion extraordinaire des actionnaires du groupe. De son côté la commission européenne a estimé que la transaction ne pourrait être menée à bien que si Solvay cédait certains de ses actifs, notamment en ce qui concerne ses activités d’extraction par solvant à base phosphore. Le rapprochement des deux entreprises devrait aboutir à la création du numéro deux mondial des matériaux composites à destination du secteur aéronautique. La transaction est estimée à un montant de 6,4 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros). Le financement s’appuie sur une augmentation de capital de Solvay de 1,5 milliard d’euros, approuvée par ses actionnaires, d’une émission obligataire de premier rang de 2,25 milliards d’euros, divisée en trois étapes : 1 milliard d’euros en 2017, 750 millions d’euros en 2022 et 500 millions d’euros en 2027, et d’une émission obligataire hybride d’1 milliard d’euros en deux temps (première moitié en 2021, la seconde moitié en 2024). L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année et Solvay prévoit une intégration rapide de Cytec.

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